降低成本:由于上游钴资源相对匮乏且供给集中成本较高、价格波动大-▪△,高镍能够减轻上游原材料限制-▼☆,降低成本。
车企端:高镍装机经过两年以上装机验证,主流车企认可高镍电池技术路线。特斯拉是最早搭载高镍电池的车企,松下NCA21700电池18年起镍含量提升至80%+,现代Kona EV LG811版本18年发布●=,华晨宝马X1PHEV宁德811版本19年上市;目前各大车企高镍装机已经过2年以上验证▲-▲◁▪□,各大车企高镍电池认可度提升。
提升能量密度:镍含量提高能够有效提高能量密度,相较NCM523产品能量密度可以提升25%☆○◆•,后续进一步优化能量密度单体达到300wh/kg+,系统达到200wh/kg●◇▼◁•。
高端型25年比容量达到350WH/kg☆△,成本低于0.35元/wh◁□■☆,可有效提高能量密度、降低成本☆★=□▲○。工艺改进属于生产过程中物理属性的变化•★,另一个方向是工艺改进□••。
3.高镍新车型拉动需求,高镍电池需求远超行业增速•▷◆□▲★,2020-2025年CAGR 65%+
高镍为可识别路径中最成熟▽▼、接受程度最高的技术进步方向之一。高镍三元为NCM材料体系内的技术更迭,镍元素有助于提高比容量和能量密度,钴有助于提高电导率和倍率性能,高镍低钴化使得电池比容量提高,但安全性和倍率性能减弱。
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一个方向是材料体系升级,材料体系升级更多是电化学体系的换代,比如高镍正极、硅碳负极、钠离子正极、富锂锰基等方向▪-,并需相关材料配套开发。
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镍元素符号 Ni,是一种银白色金属▽…○▪◁,原子序数 28,密度 8-•.9g/cm3,熔点1453℃,沸点 2732℃。镍具有良好的机械强度和延展性,难熔耐高温☆▽◁,在空气中不易氧化△••●○。镍是一种奥氏体形成元素,在不锈钢中添加镍可以促使形成奥氏体晶体结构,从而改善不锈钢的可塑性◇▽、可焊接性和韧性•■△▲□○,全球三分之二的镍应用于不锈钢工业,在合金钢◇•□□、电镀、电子电池和航天领域也有广泛应用。
据统计,2020 年全球硫酸镍需求折合镍金属量为 17•▽•●◁◆.3 万吨。受三元正极材料高镍化带动,硫酸镍将是镍需求中增速最快的部分■•。2020 年,全球硫酸镍有55%用于锂离子电池,其次是镍氢电池和电镀等领域。随着锂离子电池用镍激增•□,到 2030 年锂离子电池将占到硫酸镍需求的 92%。
预计25年全球新能源车销量达2209万辆左右●•-•,对应电动化率24%,21-25年CAGR45%+◇□△•,电动化大趋势明确□•,对应动力电池需求约1391gwh,CAGR约55%。随着搭载高镍电池的新车型路线推出,且车企高镍化发展方向明确,25年国内高镍占三元比例将提升至55%,海外提升至75%,对应高镍电池装机量832gwh(国内196gwhpg电子游戏模拟器网站▽▪,海外636gwh),2020-2025年 CAGR 65%+,远超行业增速。
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技术成熟度高,已实现产业化应用◇◆▼,产业链配套完善,经历2年以上装车验证,主流车企○●••●、电池厂均加大布局。
电池厂端◇•▲:头部厂商技术逐渐成熟•□-◁○,获得大量定点,我们预计22年大规模上量。日本主要采用NCA路线,国内高镍主要发展NCM811,韩国高镍发展兼顾NCA和NCM811。当前国内宁德时代▷▷-□●、比亚迪、蜂巢等高镍电池陆续量产,海外LG化学△○▽▷◆、松下○-•▽▲、三星SDI 和SKI等企业也均有装机车型落地。
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根据国内新能源汽车发展规划以及国外碳排放要求▼▼=◇,预计未来 5 年全球新能源汽车销量增速维持在 35%以上,并假设磷酸铁锂电池在动力电池中的占比不再提升◇○■,三元材料 622 以及811 等高镍产品占比提升,预计到 2025 年,全球电动汽车对镍金属需求将达到 62 万吨▽□-□•,未来 4 年需求年均复合增速高达 48%。
正极端:高镍正极产业链布局跟进,扩产激进,远期规划庞大。以容百为代表的高镍正极厂商扩产激进▷★□•,此外巴莫、贝特瑞等厂商均加大高镍正极产能布局•○■,下游电池厂指引超预期,远期规划庞大。
一直以来,我整理分享的资料,尤其是一些历史资料,大家都觉得找起来不方便★■▽□◆,所以脆把每天整理的内容,尤其是涉及股票的部分,做个合集,方便大家取用。
动力电池发展方向明确。成本低于0.45元/wh=▼◆○◇▽,2035年能量密度250WH/kg,2020年10月发布《节能与新能源汽车技术路线年商用性能量型电池能量密度200WH/kg,目前主要的方向包括电池形态的变化•▼-◆▷、CTP技术、刀片电芯、迭片技术等,
特斯拉劲敌Rivian在上市的第五天,市值超越大众,成全球市值第三汽车股,与此同时新能源车板块也再次迎来狂欢▪-•…◁☆。新能源车的需求爆发带动了动力电池需求的不断增长▪•○■,在这样的情形下,锂、镍等资源的行业前景一览无余,可以说拥有这类资源的企业就在新能源板块上有了立足之地。
前言:新能源车板块最近又有了上涨的趋势●…,除了整车△•▽、零部件之外•◆=,动力电池的上游资源也有有了反弹的趋势,除了锂矿资源之外,镍资源的重要性也日渐展现=◆。新能源汽车动力电池需求快速增长☆…,镍资源则日益出现供不应求的趋势。
老概不求名不求利,但求各位乡亲看完之后点个赞=▷,关注下,如果能留个言表个态更好,赠人玫瑰,手有余香,如果有说得不理想的地方,还求大家轻拍。
动力电池需解决续航里程及平价(长期存在降价压力)痛点=◇◁▽▽,高能量密度+低成本为长期进步方向:
从不同类型的三元正极材料对镍需求来看-=◆-,三元 811 材料比 333 材料单位 GWh硫酸镍使用量增加 66%。随着高镍化的渗透率进一步提升,正极材料用镍量将迎来加速增长。
OpenAI最新一轮融资将完成▷▼▷●•,获超额认购☆▷•=▽,要求投资者至少投2.5亿美元
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不锈钢是镍消费第一大领域,占镍消费 75%以上=▪…▷=,对镍元素供需平衡具有决定性作用。不锈钢按照合金成分的不同,分为 200 系、300 系和 400 系●•☆◇◇◇,其中 300 系含镍量最高在8%以上▷▲◆□,因此不锈钢对镍的需求主要来自 300 系,而 300 系不锈钢的配料来源中,镍生铁因具备经济性,占据了超过一半的配料比例。
我国不锈钢需求一直保持高速增长,2015-2020 年我国不锈钢需求年均复合增速高达 9●◇.5%,2020 年我国不锈钢表观需求量 2561 万吨▷☆○◁…,同比增长 6=★▷☆△.5%•△☆△■;全球范围来看•★●▽,不锈钢产量始终保持稳定增长态势,不锈钢对原生镍的需求也维持平稳增长,2015-2020 年全球不锈钢用原生镍年均复合增速达 6.3%。